Doradca ds. oszczędzania i inwestycji

TT Finans og Forsikring to lokalny gracz w Narwiku, który oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie emerytur, ubezpieczeń i doradztwa finansowego. Kładziemy nacisk na osobistą obsługę, wysoką wiedzę fachową i długoterminowe relacje z klientami. Obecnie rozwijamy nasz zespół i szukamy proaktywnego doradcy, który przyczyni się do dalszego wzrostu.

Czego szukamy

Kwalifikacje i doświadczenie

• Odpowiednie wykształcenie wyższe w dziedzinie ekonomii, finansów lub doświadczenie w ubezpieczeniach/finansach.

• Minimum 2-3 lata doświadczenia w doradztwie w zakresie emerytur, oszczędności, ubezpieczeń lub bankowości (doświadczenie w rynku prywatnym i biznesowym będzie dodatkowym atutem).

• Dobra znajomość norweskich produktów emerytalnych (IPS, fripoliser, tjenestepensjon/kollektiv ordning), produktów oszczędnościowych i inwestycyjnych oraz obowiązujących przepisów.

• Silne umiejętności komunikacyjne i sprzedażowe; dobra zdolność do budowania zaufania i relacji.

• Strukturalne, proaktywne i zorientowane na wyniki podejście z naciskiem na wysoką jakość doradztwa.

• Dobre umiejętności cyfrowe i doświadczenie w systemach CRM.

• Autoryzacja/kwalifikacje w zakresie ubezpieczeń/finansów będą dodatkowym atutem (np. wymagane zatwierdzenia od Finanstilsynet lub odpowiednie kursy).

Obowiązki

Stanowisko

Jako Doradca ds. długoterminowego oszczędzania będziesz odpowiedzialny za budowanie i zarządzanie portfelem klientów indywidualnych i małych firm, koncentrując się na oszczędzaniu na emeryturę i inwestycjach. Będziesz aktywnie zajmować się pozyskiwaniem klientów, doradztwem, sprzedażą i obsługą, ściśle współpracując z resztą biura, aby zapewnić kompleksowe rozwiązania dla klientów.

Zakres odpowiedzialności i obowiązków

• Proaktywne pozyskiwanie i kwalifikowanie potencjalnych klientów (telefon, e-mail, media społecznościowe, sieci).

• Przeprowadzanie doradczych spotkań sprzedażowych z naciskiem na indywidualne planowanie emerytalne.

• Opracowywanie dostosowanych propozycji oszczędnościowych/emerytalnych i obliczeń; prezentowanie rekomendacji i follow-up.

• Zabezpieczanie poprawnej dokumentacji, znajomości klientów (KYC) oraz przestrzegania wymogów AML/przepisów.

• Zarządzanie portfelem klientów, regularne śledzenie klientów i identyfikowanie możliwości krzyżowej sprzedaży i aktualizacji.

• Udział w lokalnych działaniach marketingowych, seminariach i wydarzeniach w celu zwiększenia widoczności i pozyskiwania klientów.

• Raportowanie aktywności sprzedażowej, pipeline i wyników do lidera sprzedaży/kierownika biura.

Cechy osobiste

• Orientacja na klienta i umiejętność dydaktyczna — zdolność do prostego wyjaśniania złożonych tematów.

• Samodzielność, inicjatywa i komfort w aktywnej sprzedaży i pracy terenowej.

• Gracz zespołowy z dobrą zdolnością do współpracy i lokalnym zakorzenieniem w regionie Narwiku.

• Wysoka integralność i skupienie na przestrzeganiu przepisów prawnych.

Co oferujemy

Oferujemy

• Konkurencyjne warunki: wynagrodzenie gwarantowane + prowizja/bonus uzależniony od sprzedaży i obsługi klienta.

• Możliwość rozwoju zawodowego i uzyskania autoryzacji.

• Nowoczesne miejsce pracy z elastycznym/hybrydowym modelem pracy.

• Miły, zaangażowany zespół i krótkie ścieżki decyzyjne w lokalnej firmie.

• Programy emerytalne i ubezpieczeniowe oraz inne korzyści dla pracowników.